微信生態下幾個創業賽道的判斷

創業公司能夠有機會成長起來主要還是要找到新藍海，而從去年開始，在2C互聯網領域最好的流量藍海我認為是微信生態。

微信的崛起至少給互聯網帶來了如下增量用戶：三四五線用戶：而且這部分用戶通過發紅包還成為了移動支付用戶；老年用戶：老年用戶里面很多人之前是不觸“網”的，因為使用微信成為互聯網用戶。

更重要的是，微信占據了我們大約60%的手機電量，也就是差不多移動互聯網60%的流量都在微信體系內，這部分流量是擠壓了其他應用的流量得來的；基于這個60%的流量邏輯，之前在App中承載的社交、媒體、游戲、電商、工具、教育的場景都有可能在微信生態中進行重建，從而產生新的創業和投資機會。

但這些領域中，到底哪幾個能在微信生態下產生大機會呢？我的思考大致是這樣的：社交領域，機會太少微信本身就是最大的熟人社交平臺，因此在微信體系里面談社交創業項目最多只能談陌生人社交，而人們在使用陌生人社交軟件時天然就是會趨向于回避熟人用戶（更有甚者很多小孩子在發朋友圈的時候都是分組來發，主要是屏蔽父母），所以在微信體系里做陌生人社交機會非常困難，邏輯上本身說不通。

我們可以看到，如今小程序發展如火如荼，但在陌生人社交領域的領先創業公司陌陌、映客、探探等，都沒有花大力氣推他們的小程序。

媒體領域，群星閃耀由于微信占據了用戶大量時間，我們簡單理解就是以前用戶們碎片時間看書、看報、看新聞、看八卦的時間都被裝進了微信里，而微信承載這些功能的主要是公眾號。

近兩年公眾號大放異彩，在多個垂直領域產生了眾多優秀的創業公司：給年輕人送雞湯的有咪蒙，做女性情感分享社區的有夜聽，教女生們撩漢的有原醉，教女生們穿衣搭配的有黎貝卡，還有教化妝的、推薦讀書，應有盡有，其中我們投資了擁有數千萬用戶的夜聽。

同時由于支付方便，這些公司還可以做知識付費和電商，坐擁大量粉絲的公眾號很快便完成了用戶變現這一步。

這個市場群星閃耀，規模至少有100億美金，但媒體市場從來都是難以一家獨大，我估計這些公司中會產生5-10家10億美金的公司。

游戲領域，誰領風騷從跳一跳開始，微信小游戲就開始蠶食原來App時代休閑小游戲的份額。

今天我們到處都可以看到，周圍朋友凡是玩休閑小游戲，幾乎都是在微信小游戲里面玩；形成習慣后，用戶會向中度休閑游戲轉移。

同時，由于微信體系里面有一批沒有玩過PC、App游戲的用戶（三四線、老年用戶），原來在PC、App時代好玩的老游戲在微信生態下還會找到一批新用戶。

我最近投資的水滴農場就是把PC時代的偷菜游戲搬到微信小程序上（當然里面也有創新），用戶增長非常快，而且我們內部看到的數據是50歲以上的用戶比例占了23%。

此外，我們還投資了專注做微信游戲的公司勇往科技，公司的猜歌達人、成語大師、畫畫猜猜等小游戲用戶累計都超過千萬。

微信小游戲市場規模至少有100億美金，同樣游戲市場可能比較分散，但我判斷未來三年這中間會產生5-10家10億美金以上的公司。

電商領域，分外妖嬈這個邏輯非常簡單，占據用戶流量60%的微信生態體系內未來會產生多大規模的交易？目前淘寶體系一年交易規模大概是5萬億，我判斷微信體系內產生的電商交易未來三年內至少增長到5萬億，而這個體系在2017年的交易規模最多不到1萬億。

這代表未來三年微信生態體系電商市場會有5倍的增長，成為一個超級龐大的市場。

這么龐大的交易是如何產生的呢？熟人推薦、拼團、社群購買、公眾號里面購買等等，這其中社群購買將會是一個非常大份額的購買場景。

基于此，我們投資了群接龍，這是一個專門供各種商家在微信群內銷售商品的小程序工具，目前日交易流水已經達到70萬。

此外，從品類上來說，衣食住行的交易都會大量在微信體系內產生，我們看到京東、唯品會、攜程、去哪兒、華住、藝龍、餓了么等等巨頭的小程序都做得非常好，我們平時也頻繁在這些小程序里面下訂單。

雖然這些巨頭們都密集進入到微信體系，但微信生態的電商對于創業公司仍然大有機會，拼多多三年內在微信體系成長為數百億美金的公司，云集、微拍堂等等公司也成為了獨角獸。

究其原因，微信生態的電商不會像App時代被幾大巨頭壟斷，因為微信本身就是去中心化，用戶的購買渠道會多元化。

微信生態電商規模會達數萬億，預計未來三年微信生態還會產生5-10家30億美金以上的創業公司。

教育領域，群雄逐鹿用戶在微信上消費了大量時間，除通信外，前面提到的閱讀（媒體）、娛樂（游戲）、購物（電商）占據了大部分時間，但每個人都還是有一些學習需求，微信為用戶提供了碎片化學習的場景，而且這種學習可裂變化傳播、可社群化運營，由此催生了很多教育創業機會。

教育領域在微信生態中的創業機會主要有三種形態：知識付費、社群學習和教育工具。

知識付費的公司比如綜合性平臺類的荔枝微課，以及以公眾號媒體用戶為依托做知識變現的公司：有書、咪蒙、原醉等。

社群學習類的有樊登讀書會、十點讀書、百詞斬、英語流利說、薄荷英語等等。

工具類的比較有意思，比如園釘、不占座等，正好這兩家我都投資了。

園釘通過在微信內做小程序SaaS，替代我們現在的老師家長溝通群，希望做家校溝通領域里的“釘釘”，我們投資以后發展非常好，家長用戶長期留存超過80%。

不占座利用微信二維碼方案解決國內大學圖書館占位置的問題，發展也非常迅速，目前已經與國內過百家高校圖書館達成合作。

相比萬億級的微信電商市場，微信教育市場要小一些，預計每年會達到1000億的規模，教育市場垂直細分領域很多，所以教育市場也會是百家爭鳴，但教育品牌的影響力非常大，所以垂直領域內排名第一的公司會有相當大的市場份額。

預計未來三年內微信生態下會產生7-10家十億美金估值以上的教育類創業公司。