阿里巴巴確定IPO發行價區間 擬最多融資243億美元

北京時間9月6日消息，阿里巴巴集團周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)F-1/A增補文件。

文件顯示，阿里巴巴將IPO發行價區間設定為每股60美元至66美元，最多融資243億美元。

文件顯示，阿里巴巴計劃發行123,076,931股ADS(美國存托股票)，每股ADS代表1股普通股。

阿里巴巴主要股東雅虎、董事局主席馬云、董事局副主席蔡崇信等獻售股東總計將提供197,029,169股ADS。

阿里巴巴將不會從獻售股東出售的ADS中獲得任何收入。

阿里巴巴將IPO發行價區間設定為每股ADS 60美元至66美元。

按中間值計算，阿里巴巴的估值為1550億美元。

阿里巴巴、雅虎、馬云以及蔡崇信同意授予承銷商超額配售權，后者可最多額外購買48,015,900股ADS。

雅虎將出售阿里巴巴總股份的4.9%，交易完成后雅虎仍將持有阿里巴巴約16.3%的股份。

軟銀不會出售股份。

持股2.7%的中投公司也將出售部分持股，交易完成后，中投公司仍將持有阿里巴巴2.1%股份。

國家開發銀行和中信資本也會出售部分股份。

其中，國家開發銀行將出售阿里巴巴總股份的0.2%，交易完成后，國開行仍將持有阿里巴巴0.2%的股份；中信資本也將出售約占阿里巴巴總股份的0.2%，交易完成后，中信資本還將持有阿里巴巴0.8%的股份。

此外，銀湖資本等阿里巴巴股東也將出售一定比例股票。

文件顯示，阿里巴巴合伙人團隊于近期選舉并產生了三名新的合伙人，分別是阿里云技術團隊的蔡景現、小微金服集團技術團隊的倪行軍以及人力資源及組織文化團隊的方永新。

目前為止，阿里巴巴集團合伙人團隊已經擁有30名成員。

知情人士稱，阿里巴巴集團計劃于9月8日在紐約啟動IPO路演，9月19日在紐交所掛牌交易。

知情人士稱，阿里巴巴的路演將花費大約10天時間，包括在美國和亞洲舉行推介會。

阿里巴巴目前計劃在9月18日確定IPO發行價，次日在紐交所掛牌交易。