微信生態(tài)下的創(chuàng)業(yè)猜想

我們談微信生態(tài)機(jī)會的大背景在于：手機(jī)用戶增長變緩，移動App獲取用戶成本高到創(chuàng)業(yè)公司難以承受之重。

創(chuàng)業(yè)公司能夠有機(jī)會成長起來主要還是要找到新藍(lán)海，而從去年開始，在2C互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最好的流量藍(lán)海我認(rèn)為是微信生態(tài)。

微信的崛起至少給互聯(lián)網(wǎng)帶來了如下增量用戶：三四五線用戶：而且這部分用戶通過發(fā)紅包還成為了移動支付用戶；老年用戶：老年用戶里面很多人之前是不觸“網(wǎng)”的，因?yàn)槭褂梦⑿懦蔀榛ヂ?lián)網(wǎng)用戶。

更重要的是，微信占據(jù)了我們大約60%的手機(jī)電量，也就是差不多移動互聯(lián)網(wǎng)60%的流量都在微信體系內(nèi)，這部分流量是擠壓了其他應(yīng)用的流量得來的；基于這個60%的流量邏輯，之前在App中承載的社交、媒體、游戲、電商、工具、教育的場景都有可能在微信生態(tài)中進(jìn)行重建，從而產(chǎn)生新的創(chuàng)業(yè)和投資機(jī)會。

但這些領(lǐng)域中，到底哪幾個能在微信生態(tài)下產(chǎn)生大機(jī)會呢？我的思考大致是這樣的：社交領(lǐng)域，機(jī)會太少微信本身就是最大的熟人社交平臺，因此在微信體系里面談社交創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目最多只能談陌生人社交，而人們在使用陌生人社交軟件時(shí)天然就是會趨向于回避熟人用戶（更有甚者很多小孩子在發(fā)朋友圈的時(shí)候都是分組來發(fā)，主要是屏蔽父母），所以在微信體系里做陌生人社交機(jī)會非常困難，邏輯上本身說不通。

我們可以看到，如今小程序發(fā)展如火如荼，但在陌生人社交領(lǐng)域的領(lǐng)先創(chuàng)業(yè)公司陌陌、映客、探探等，都沒有花大力氣推他們的小程序。

媒體領(lǐng)域，群星閃耀由于微信占據(jù)了用戶大量時(shí)間，我們簡單理解就是以前用戶們碎片時(shí)間看書、看報(bào)、看新聞、看八卦的時(shí)間都被裝進(jìn)了微信里，而微信承載這些功能的主要是公眾號。

近兩年公眾號大放異彩，在多個垂直領(lǐng)域產(chǎn)生了眾多優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司：給年輕人送雞湯的有咪蒙，做女性情感分享社區(qū)的有夜聽，教女生們撩漢的有原醉，教女生們穿衣搭配的有黎貝卡，還有教化妝的、推薦讀書，應(yīng)有盡有，其中我們投資了擁有數(shù)千萬用戶的夜聽。

同時(shí)由于支付方便，這些公司還可以做知識付費(fèi)和電商，坐擁大量粉絲的公眾號很快便完成了用戶變現(xiàn)這一步。

這個市場群星閃耀，規(guī)模至少有100億美金，但媒體市場從來都是難以一家獨(dú)大，我估計(jì)這些公司中會產(chǎn)生5-10家10億美金的公司。

游戲領(lǐng)域，誰領(lǐng)風(fēng)騷從跳一跳開始，微信小游戲就開始蠶食原來App時(shí)代休閑小游戲的份額。

今天我們到處都可以看到，周圍朋友凡是玩休閑小游戲，幾乎都是在微信小游戲里面玩；形成習(xí)慣后，用戶會向中度休閑游戲轉(zhuǎn)移。

同時(shí)，由于微信體系里面有一批沒有玩過PC、App游戲的用戶（三四線、老年用戶），原來在PC、App時(shí)代好玩的老游戲在微信生態(tài)下還會找到一批新用戶。

我最近投資的水滴農(nóng)場就是把PC時(shí)代的偷菜游戲搬到微信小程序上（當(dāng)然里面也有創(chuàng)新），用戶增長非常快，而且我們內(nèi)部看到的數(shù)據(jù)是50歲以上的用戶比例占了23%。

此外，我們還投資了專注做微信游戲的公司勇往科技，公司的猜歌達(dá)人、成語大師、畫畫猜猜等小游戲用戶累計(jì)都超過千萬。

微信小游戲市場規(guī)模至少有100億美金，同樣游戲市場可能比較分散，但我判斷未來三年這中間會產(chǎn)生5-10家10億美金以上的公司。

電商領(lǐng)域，分外妖嬈這個邏輯非常簡單，占據(jù)用戶流量60%的微信生態(tài)體系內(nèi)未來會產(chǎn)生多大規(guī)模的交易？目前淘寶體系一年交易規(guī)模大概是5萬億，我判斷微信體系內(nèi)產(chǎn)生的電商交易未來三年內(nèi)至少增長到5萬億，而這個體系在2017年的交易規(guī)模最多不到1萬億。

這代表未來三年微信生態(tài)體系電商市場會有5倍的增長，成為一個超級龐大的市場。

這么龐大的交易是如何產(chǎn)生的呢？熟人推薦、拼團(tuán)、社群購買、公眾號里面購買等等，這其中社群購買將會是一個非常大份額的購買場景。

基于此，我們投資了群接龍，這是一個專門供各種商家在微信群內(nèi)銷售商品的小程序工具，目前日交易流水已經(jīng)達(dá)到70萬。

此外，從品類上來說，衣食住行的交易都會大量在微信體系內(nèi)產(chǎn)生，我們看到京東、唯品會、攜程、去哪兒、華住、藝龍、餓了么等等巨頭的小程序都做得非常好，我們平時(shí)也頻繁在這些小程序里面下訂單。

雖然這些巨頭們都密集進(jìn)入到微信體系，但微信生態(tài)的電商對于創(chuàng)業(yè)公司仍然大有機(jī)會，拼多多三年內(nèi)在微信體系成長為數(shù)百億美金的公司，云集、微拍堂等等公司也成為了獨(dú)角獸。

究其原因，微信生態(tài)的電商不會像App時(shí)代被幾大巨頭壟斷，因?yàn)槲⑿疟旧砭褪侨ブ行幕脩舻馁徺I渠道會多元化。

微信生態(tài)電商規(guī)模會達(dá)數(shù)萬億，預(yù)計(jì)未來三年微信生態(tài)還會產(chǎn)生5-10家30億美金以上的創(chuàng)業(yè)公司。

教育領(lǐng)域，群雄逐鹿用戶在微信上消費(fèi)了大量時(shí)間，除通信外，前面提到的閱讀（媒體）、娛樂（游戲）、購物（電商）占據(jù)了大部分時(shí)間，但每個人都還是有一些學(xué)習(xí)需求，微信為用戶提供了碎片化學(xué)習(xí)的場景，而且這種學(xué)習(xí)可裂變化傳播、可社群化運(yùn)營，由此催生了很多教育創(chuàng)業(yè)機(jī)會。

教育領(lǐng)域在微信生態(tài)中的創(chuàng)業(yè)機(jī)會主要有三種形態(tài)：知識付費(fèi)、社群學(xué)習(xí)和教育工具。

知識付費(fèi)的公司比如綜合性平臺類的荔枝微課，以及以公眾號媒體用戶為依托做知識變現(xiàn)的公司：有書、咪蒙、原醉等。

社群學(xué)習(xí)類的有樊登讀書會、十點(diǎn)讀書、百詞斬、英語流利說、薄荷英語等等。

工具類的比較有意思，比如園釘、不占座等，正好這兩家我都投資了。

園釘通過在微信內(nèi)做小程序SaaS，替代我們現(xiàn)在的老師家長溝通群，希望做家校溝通領(lǐng)域里的“釘釘”，我們投資以后發(fā)展非常好，家長用戶長期留存超過80%。

不占座利用微信二維碼方案解決國內(nèi)大學(xué)圖書館占位置的問題，發(fā)展也非常迅速，目前已經(jīng)與國內(nèi)過百家高校圖書館達(dá)成合作。

相比萬億級的微信電商市場，微信教育市場要小一些，預(yù)計(jì)每年會達(dá)到1000億的規(guī)模，教育市場垂直細(xì)分領(lǐng)域很多，所以教育市場也會是百家爭鳴，但教育品牌的影響力非常大，所以垂直領(lǐng)域內(nèi)排名第一的公司會有相當(dāng)大的市場份額。

預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)微信生態(tài)下會產(chǎn)生7-10家十億美金估值以上的教育類創(chuàng)業(yè)公司。