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阿里巴巴集團(tuán)(09988.HK)完整上市時(shí)間表曝光:自11月13日起開始簿記建檔,11月19日關(guān)簿,預(yù)計(jì)將于11月20日美股開盤前確定定價(jià),11月26日正式登陸港交所。
本次阿里赴港上市聯(lián)席保薦人為中金香港及瑞士信貸香港公司,阿里巴巴集團(tuán)本次發(fā)行包括5億股普通股,以及可額外發(fā)行最多75000000股普通股新股的超額配股權(quán)。
11月13日晚間,阿里巴巴集團(tuán)向香港聯(lián)交所網(wǎng)站提交初步招股文件,正式啟動(dòng)香港IPO計(jì)劃。
由此成為首個(gè)同時(shí)在香港和紐約兩地上市的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司。
阿里巴巴赴港上市“不打折”阿里巴巴重啟赴港IPO并于昨晚披露了招股文件。
據(jù)悉,阿里本次在港發(fā)行將于11月20日左右定價(jià)。
此前有市場(chǎng)傳言稱,阿里在定價(jià)上將給予市場(chǎng)一定的折扣。
對(duì)此該知情人士表示,阿里巴巴港交所上市的最終定價(jià)取決于11月20日當(dāng)天阿里巴巴在紐交所收盤價(jià)的1/8,并不會(huì)給予市場(chǎng)折扣。
阿里巴巴在港交所和紐交所提交初步招股文件,計(jì)劃通過(guò)全球發(fā)售新發(fā)行5億股普通股新股,籌集資金約為150億美元,并在香港聯(lián)合交易所主板上市。
據(jù)公開信息披露,阿里巴巴集團(tuán)此次港交所兩地上市完成后,港交所上市股份與紐交所上市的美國(guó)存托股將可互相轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換比例為每一份美國(guó)存托股代表八股普通股。
最快15日開始招股阿里巴巴擬發(fā)行5億新股,其中2.5%為公開發(fā)售部分,招股價(jià)預(yù)計(jì)在15日公布,股份代碼為09988.HK。
根據(jù)公司的銷售文件,按照公司美股在星期二的收市價(jià),即每份預(yù)托證券ADR報(bào)186.97美元,如果以每份預(yù)托證券“一拆八”推算,每股新股定價(jià)相當(dāng)于182.89港元,則此次新股認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者的入場(chǎng)費(fèi)逾18000港元,本次發(fā)行集資總額超過(guò)1000億港元,將成為近九年來(lái)港股市場(chǎng)上最大的IPO項(xiàng)目。
據(jù)悉,阿里下周三截止認(rèn)購(gòu),26日在港交所主板掛牌。
阿里香港上市影響幾何?中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后盤和林表示,美股估值存在泡沫化,資本市場(chǎng)對(duì)美股見頂?shù)念A(yù)期越來(lái)越高,“雞蛋不放在一個(gè)籃子里,這也是阿里當(dāng)前在資本市場(chǎng)的最好選擇”。
盤和林指出,在港股上市后,首先最直接的是有助于市值的擴(kuò)張,“假如內(nèi)資可以購(gòu)買時(shí),對(duì)阿里的市值可能有很強(qiáng)的支撐作用,畢竟國(guó)內(nèi)對(duì)阿里這樣互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)的估值應(yīng)該非常高”。
其次,多元化融資渠道將有助于阿里未來(lái)在資本市場(chǎng)的平穩(wěn)發(fā)展,增加流動(dòng)性之后,阿里將有更多的資金來(lái)發(fā)展AI等核心技術(shù),這也將對(duì)阿里的未來(lái)產(chǎn)生積極、深遠(yuǎn)的影響。
值得一提的是,李小加曾表態(tài),現(xiàn)在阿里不需要融資,也不需要再多一個(gè)交易場(chǎng)所,“若阿里增加一個(gè)上市地,會(huì)給其帶來(lái)更多監(jiān)管成本。
若將來(lái)‘北水’可以通過(guò)‘互聯(lián)互通’機(jī)制買阿里的股票,也許就是阿里回來(lái)的一天”。
另外,市場(chǎng)為預(yù)留足夠的資金迎戰(zhàn)阿里巴巴招股,因此持續(xù)抽緊香港本地資金的流動(dòng)性。
據(jù)悉,香港銀行同業(yè)拆息在13日全線上升,其中,隔夜拆息至一個(gè)月拆息已連升五個(gè)交易日,一星期拆息更升至2.56厘的短期高水平。
同時(shí)還有言論指出,阿里在港股上市可能取代港股市場(chǎng)的“定海神針”,若“新老交替”成功,將對(duì)香港資本市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
如何認(rèn)購(gòu)阿里巴巴港股新股一般港股新股上市,遞交上市申請(qǐng)后將會(huì)召開上市聆訊,一旦通過(guò)聆訊,公司將隨時(shí)選擇開啟招股認(rèn)購(gòu)。
如果你等到阿里巴巴宣布招股時(shí)才選擇開戶,時(shí)間上一定是來(lái)不及的。
更何況對(duì)于阿里巴巴這種重量級(jí)的明星,港交所勢(shì)必將大開方便之門,可以說(shuō)留給你準(zhǔn)備的時(shí)間已不剩多少。
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