劇變 ！又一個國家大崩盤了……

2018，金融危機十周年的多事之秋，又有一個國家發(fā)生了大崩盤!前兩天，阿根廷央行做出了一個瘋狂舉動——指標利率一舉拉高至40%，震撼全球金融市場!這已經(jīng)是阿根廷央行八天之內第三次加息了，利率從27.25%跳漲至40%，而促使阿根廷央行如此猴急的原因就是——阿根廷的貨幣大貶值!今年以來，整個阿根廷比索已經(jīng)大跌17%，這一周更是被史無前例的拋售，一天之內大跌甚至近9%，然而，即使是央行如此瘋狂的加息舉動，也沒能阻止人們拋售阿根廷比索的舉動!沒辦法，阿根廷的通脹率實在是太高了!目前，阿根廷的通脹率高達30%到40%，這可比央行的基準利率高出了太多，也就是說，要是你把錢存在了阿根廷銀行，那么你每一秒都在虧錢!而阿根廷史無前例的加息水平，勢必會極大地提升整個社會的資金成本，給實體經(jīng)濟帶來致命一擊!現(xiàn)在阿根廷的債市、匯市、股市已經(jīng)全線飄綠了，那么接下來會發(fā)生什么呢?畫面太美，讓人不敢想象。

01阿根廷的足球水平倒是首屈一指，而經(jīng)濟卻是一塌糊涂。

你可能想象不到，19世紀末的阿根廷可是和美國處在同一個起跑線上的，人均GDP都在9000美元左右。

然而，在經(jīng)歷短暫輝煌之后，阿根廷卻是一夜回到解放前，經(jīng)濟全面崩潰，40%的民眾陷入貧困，30%的民眾失業(yè)。

他是世界上唯一一個從“從發(fā)達國家倒退到發(fā)展中國家”的國家，至今仍在經(jīng)濟泥潭和社會矛盾中掙扎。

那么，從超英趕美到跌落谷底，阿根廷究竟怎么了?首先，當然是美國的“羊毛剪”再度高高舉起。

歷史上每一次美國的加息周期，都有多個新興國家慘遭血洗。

第一輪強美元周期啟于1980年代，拉美慘遭“債務危機”;第二輪強美元周期啟于1990年代，東南亞國家迎來金融風暴，阿根廷和巴西也受到?jīng)_擊。

從債務危機到金融危機，再到政治危機，阿根廷的經(jīng)濟地位可謂是一落千丈，2001年以來，阿根廷經(jīng)濟卻呈現(xiàn)急劇惡化態(tài)勢，出現(xiàn)了遍及全國的貧困、饑餓現(xiàn)象。

由于貨幣貶值、銀行癱瘓和存款凍結，爆發(fā)了波及全國的社會動蕩騷亂，成千上萬的民眾走上街頭游行抗議，幾十人在警察鎮(zhèn)壓騷亂中喪生，社會經(jīng)濟困境導致了政局動蕩不已，僅僅一個月內就連續(xù)更換了五位總統(tǒng)!政局動蕩，民不聊生…….前一刻還沉浸在暴富美夢中的阿根廷，絲毫沒有想象到自己會迎來這樣的慘劇!如今，美國“羊毛剪”再度舉起，加息+縮表風暴強勢來襲，強美元周期已在路上、新興國家已受沖擊，資本大逆流情況悄然開啟，香港美元存款利率漲百倍、俄羅斯遭遇股匯雙殺、阿根廷周內3次加息……這一切，很可能只是剛剛開始!02當然，再堅固的堡壘，往往是從敵人內部攻破的。

強美元周期吸引美元回流，固然會引發(fā)經(jīng)濟沖擊，但是若只是如此，阿根廷的經(jīng)濟也不至于徹底崩潰，也不至于引起如此瘋狂的資本外逃慘劇，更重要的原因在于——阿根廷自己打開了國門，遞給了國際投機家們一把揮向自己的屠刀!這就是阿根廷毫無節(jié)制的金融自由化了。

阿根廷作為美國的“忠實信徒”，對于美國鼓吹的“新自由主義”可謂是無比信任，是進行金融自由化的先驅國家。

1998年，俄羅斯陷入金融危機狼狽不堪時，美國前財政部長奧尼爾還曾向俄官員建議，“你們?yōu)樯恫粚W學阿根廷呢?人家的金融就完全向跨國銀行開放了，從中就得到了很大好處。

”上個世紀，阿根廷共進行過兩次金融自由化改革，分別是1976年啟動第一次金融自由化，以及1994年開始的第二次金融自由化。

其中，第一次金融自由化，將大額可轉讓存單利率被放開，并放開所有存貸款利率，取消銀行信貸管制，廢除了一直推行的100%的高準備金制度;而第二次金融自由化，進行了銀行私有化，阿根廷的商業(yè)銀行總資產從此為外資所控制!1992年，阿根廷由本國控制的銀行資產，在全部銀行資產中占壓倒優(yōu)勢的82%，外國資本控制的銀行資產僅占12%，但是，然而到了2001年，阿根廷本國控制的銀行資產比重萎縮至33%，而外國資本控制的銀行資產比重卻占到了70%!阿根廷十家最大的銀行中，外資控股的銀行占了八家，包括花旗銀行、紐約銀行、波士頓銀行等著名美國大銀行。

我們知道，銀行作為一國經(jīng)濟的“樞紐”，具有極高的戰(zhàn)略意義，阿根廷的銀行全面為外資所制，等于是交出了自己國家的金融主權!金融的自由開放、熱錢的瘋狂涌入，猶如一針“雞血”，直接刺激了阿根廷的經(jīng)濟增長，表面的繁華掩蓋了暫時的隱患，然而，待到潮水退去、風向轉變之時，阿根廷人這才醒悟過來——他們打開國門，引來的實際上是一匹匹披著羊皮的野狼!瘋狂涌入的外資自然推高了阿根廷國內的資產價格，帶來了一時的風光，然而在固定匯率制下，阿根廷就出現(xiàn)了幣值高估的惡果;而在貿易自由化的政策背景下，阿根廷的出口自然大承壓，經(jīng)常項目赤字不斷擴大。

而當拐點到來，阿根廷賣光了國有資產、失去了經(jīng)濟動能;當美元加息周期開啟、東南亞金融危機風暴來襲，阿根廷經(jīng)濟瞬間陷入死局，阿根廷的外資企業(yè)和銀行贏利能力下降，加上比索價值高估，當年有多瘋狂的資本注入，此時就有多瘋狂地逃出。

于是2001年，阿根廷金融危機終于爆發(fā)：證券股票一路狂跌、國家風險指數(shù)猛漲、資金大量外逃、國際儲備和銀行儲備不斷下降。

同時，財政形勢極端惡化，瀕臨崩潰的邊緣。

最終，阿根廷發(fā)生了“國家破產”。

面對阿根廷的一地雞毛，曾經(jīng)到處夸口“開放楷模”的美國，此時卻對阿根廷的求援坐視不理，無動于衷地宣稱阿根廷是咎由自取，坐看阿根廷經(jīng)濟局勢惡化的好戲，還拒絕提供援助。

而現(xiàn)在比2001還要可怕的是，如今的阿根廷新政府居然還放開了外匯管制，這不是為熱錢的肆意進出、瘋狂套利大開方便之門嗎?03這些年來，“金融自由化”這個聽起來響亮無比的“經(jīng)濟良方”，卻成為了無數(shù)國家的“致命毒藥”。

1980年代的日本崩盤、1990年代的東南亞風暴、2001年的阿根廷危機，都與無序的金融自由化脫不了干系。

如今，美國貿易戰(zhàn)來勢洶洶，但這只是表象，后面還有更為可怕的金融戰(zhàn)在等著我們，其中關鍵一步，就是逼迫中國放開管制、實行金融自由化!無數(shù)悲慘的事實告訴我們，不考慮國情的盲目開放，若是缺乏相應的監(jiān)管措施，那么后果就是一地雞毛!阿根廷的盲目開放，先是允許外資收購兼并大型國有企業(yè)、國有資產大量流失;后又實行了金融業(yè)的全面開放，不僅使得熱錢來回套利、配合金融泡沫投機制造大起大落，更使其徹底喪失經(jīng)濟控制權，最終經(jīng)濟陷入蕭條爆發(fā)金融危機時，政府想要穩(wěn)定金融、制止資本外逃，也是無力回天!而更應該警惕的，是那些既得利益階層的內外勾連，做出有害于國家的妥協(xié)!難道阿根廷在盲目實施金融開放的時候就沒有考慮到后果嗎?為何明知不可為而為之?一大原因，就是腐敗!腐敗，會導致一國的財富分配不公、社會貧富差距拉大;然而比這更為可怕的，是腐敗結合金融自由化，會導致一國的財富流失海外、國內民眾橫遭劫掠!阿根廷議員馬里奧曾在一次記者招待會上指出，前經(jīng)濟部長卡瓦略在美國的支持下，作出了類似殖民地的貨幣局制度安排，西方財團同阿根廷的少數(shù)的富翁勾結，通過高利率的外債、國債等形式進行掠奪，金融開放和外資銀行提供了資本外逃渠道，十年來向海外輸出了一千三百多億美元財富!最后，我們要記住——沒有實體產業(yè)作支撐，金融只能是空中樓閣!沒有強大的國力做保證，資本什么也不是!前事不忘、后事之師，我們要警惕那些國家犯過的錯誤，警惕那些歷史給予我們的教訓，走出一條堅定而穩(wěn)健的崛起之路!