港股史上最大IPO來了 阿里巴巴回香港發(fā)5億新股

股份代碼9988，阿里巴巴15日強(qiáng)勢招股。

隨著暴力沖突不斷升級，港股市場連續(xù)走低。

不少最近在香港上市的中國企業(yè)當(dāng)天就遭遇破發(fā)，阿里巴巴在這個(gè)時(shí)候選擇在香港上市，決心和勇氣絕非一般。

首創(chuàng)無紙IPO 入場費(fèi)18989元起阿里巴巴15日宣布，于香港時(shí)間11月15日啟動作為全球發(fā)售一部分的香港公開發(fā)售。

公開發(fā)售將于11月20日中午12點(diǎn)結(jié)束。

值得注意的是，此次公開發(fā)售采用全電子化申請程序，這是香港歷史上首次完全無紙化IPO。

阿里巴巴將登陸香港主板，股票代碼9988。

本次將新發(fā)行5億股普通股新股，發(fā)行價(jià)格將不高于每股發(fā)售股份188港元，最終將將于香港時(shí)間11月20日確定國際發(fā)售價(jià)。

申購阿里巴巴股票，以最低100股計(jì)算，需繳納18989.45港元；滿格申購則需要11.9億港元。

張勇：我們依然相信香港的美好未來今年的9月10日，原阿里巴巴董事局主席馬云正式交棒給張勇。

張勇在15日發(fā)布的致投資者信中坦言，為什么會選擇這個(gè)時(shí)候回到香港上市。

張勇表示，“香港是全球最重要的金融中心之一。

過去幾年間，香港的資本市場已經(jīng)發(fā)生了很多令人鼓舞的重大改革。

在當(dāng)前香港社會發(fā)生諸多重大變化的時(shí)刻，我們依然相信香港的美好未來。

我們希望能貢獻(xiàn)自己的綿薄之力，積極參與到香港的未來建設(shè)中。

”張勇還表示，阿里巴巴今天啟動了在香港的上市，這是20歲年輕的阿里巴巴一個(gè)新的起點(diǎn)，未來，所有企業(yè)都將變成新型意義上的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都會成為大數(shù)據(jù)驅(qū)動的公司。

阿里巴巴面對的廣闊機(jī)遇，不是某個(gè)產(chǎn)業(yè)的升級，而是所有產(chǎn)業(yè)的升級。

因此，我們在全力推進(jìn)阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)的建設(shè)：將阿里巴巴面向數(shù)字經(jīng)濟(jì)的商業(yè)、金融、物流、云計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施開放給所有客戶和合作伙伴，幫助它們?nèi)嫱瓿蓴?shù)字化，走向智能化。

闊別7年 阿里巴巴重回港交所對于阿里巴巴來說，這已經(jīng)是第三次踏上上市之路，也是第二次登陸香港市場。

2007年11月，阿里巴巴以B2B業(yè)務(wù)作為主體在港交所上市，募資116億港元，成為當(dāng)時(shí)中國互聯(lián)網(wǎng)公司融資規(guī)模之最。

上市后，其股價(jià)曾飆漲至發(fā)行價(jià)3倍，成為當(dāng)年“港股新股王”，市盈率一度超300倍。

然而隨后2008年，全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)，阿里2B業(yè)務(wù)受到巨大影響，股價(jià)開始崩盤。

2008年3月破發(fā)，10月跌至3.42港元低位，較發(fā)行價(jià)跌去30%。

與此前41.4元高位相比跌超90%。

最終2012年，阿里巴巴宣布以13.5港元/股的發(fā)行價(jià)進(jìn)行私有化，“黯然”告別港交所。

2013年，阿里巴巴集團(tuán)首次謀求整體上市時(shí)，香港便是首選地，但最終因其同股不同權(quán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)與港交所機(jī)制不符，轉(zhuǎn)赴美國上市。

美東時(shí)間2014年9月18日阿里登陸紐交所，發(fā)行價(jià)68美元/股，不計(jì)超額認(rèn)購行權(quán)，IPO募資約218億美元，若計(jì)入可高達(dá)250億美元，創(chuàng)美股史上最高IPO融資記錄。

赴美上市的第一天，阿里巴巴就承諾，“只要條件允許，我們還會回來”。

痛失阿里成為港交所醞釀25年來最大改革的導(dǎo)火索，去年4月24日，港交所發(fā)布IPO新規(guī)，允許雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)公司上市，還允許尚未盈利的生物科技公司赴港上市。

“同股不同權(quán)”不再成為上市阻礙，內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的赴港上市潮由此開啟。

此后，小米和美團(tuán)點(diǎn)評分別于去年7月和9月成為登陸港交所的同股不同權(quán)上市公司。

2019年5月，港交所集團(tuán)行政總裁李小加使用“遠(yuǎn)走的人總有一天要回家”來形容像阿里巴巴一樣在美國上市的內(nèi)地公司，并且歡迎越來越多像阿里巴巴這樣“遠(yuǎn)走”的公司到香港第二上市。

李小加表示，目前與阿里巴巴正在洽談中，阿里巴巴也需要多方面權(quán)衡，但不出意外下半年可能會在香港第二上市。

進(jìn)入8月以后，坊間數(shù)次流傳阿里巴巴再度回歸港股上市的消息，阿里巴巴均對該消息不置可否。

香港史上最大IPO13日發(fā)布的招股書顯示，阿里巴巴本次發(fā)行包括5億股普通股，以及可額外發(fā)行最多7500萬普通股新股的超額配股權(quán)。

同時(shí)，阿里巴巴的美國存托股將繼續(xù)在紐交所上市并交易，每一份美國存托股代表八股普通股。

此次上市完成后，阿里巴巴香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可互相轉(zhuǎn)換。

“由于兩個(gè)市場股票可互相轉(zhuǎn)換，且1股美股可換成8股港股，通過市場機(jī)制自身的調(diào)節(jié)，港股股價(jià)理論上會在美股股價(jià)的1/8左右。

”有證券分析人士表示，受美股和港股的交易時(shí)間和交易成本不同等因素影響，兩地股價(jià)的實(shí)際關(guān)系可能會出現(xiàn)一定幅度的偏差。

截止到14日，阿里巴巴美股報(bào)收182.8美元（約1425港元），總市值4773億美元（約3.7億港元）。

阿里巴巴招股書沒有顯示具體募資金額。

不過多家媒體報(bào)道，阿里巴巴此次籌集資金約為150億美元，這將是港交所自2010年來最大的股票集資。

阿里巴巴也將超越集資81億美元的Uber，成為2019年全球的新股集資王，并帶動港交所超越紐交所總集資額，排名第一。

三季度凈利潤同比增288% 雙十一銷售再創(chuàng)新高對于募資用途，阿里表示，此次募資將用于繼續(xù)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)體中拓展并提供廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升運(yùn)營效率，包括繼續(xù)實(shí)施新零售業(yè)務(wù)，并持續(xù)在云計(jì)算技術(shù)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)進(jìn)行投入等。

從賬面上看，阿里巴巴并不缺錢。

最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月30日，阿里巴巴賬面上自由現(xiàn)金流高達(dá)1045億元。

截至2019年9月30日，阿里2019年第三季度（美股2020財(cái)年第二季度）凈利潤707.48億元，較2018年同期的182.41億元增長288%，主要受螞蟻金服33%股份交割確認(rèn)的692億元一次性收益影響。

阿里巴巴的強(qiáng)勁增長顯示了國內(nèi)驚人的消費(fèi)力。

在剛剛過去的天貓雙11購物節(jié)，成交額再次打破往年記錄。

96秒成交額超過100億元；凌晨1點(diǎn)03分59秒，成交額突破1000億；下午2點(diǎn)21分27秒，成交額突破2000億，用時(shí)較2018年同期縮短8個(gè)小時(shí)；截至11日24點(diǎn)，最終實(shí)現(xiàn)成交額達(dá)2684億元，較2018年增長了25.7%。

最后附上阿里巴巴董事局主席兼首席執(zhí)行官——張勇致投資者的信全文:各位投資者：謝謝您對阿里巴巴集團(tuán)的關(guān)注與支持。

我們今天啟動了在香港的上市，這是20歲年輕的阿里巴巴一個(gè)新的起點(diǎn)。

今天世界已進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，這是個(gè)大時(shí)代，充滿變化、挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

在這個(gè)時(shí)代背景下，阿里巴巴如何堅(jiān)守初心，面向未來不斷創(chuàng)造、持續(xù)創(chuàng)新，為社會、為客戶、為消費(fèi)者和投資者創(chuàng)造價(jià)值？我希望和大家分享我們的思考、計(jì)劃與行動。

做一家活102年的好公司阿里巴巴是一家使命、愿景、價(jià)值觀驅(qū)動的公司。

阿里巴巴的文化原漿來自于我們相信人和社會的美好。

近幾年我們持續(xù)在思考，數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來，什么是能改變的，什么是不能改變的。

在剛過去的9月10日阿里巴巴20周年慶典上，我們宣布了阿里巴巴面向未來的使命、愿景、價(jià)值觀全面升級。

我們創(chuàng)立之初定下的“讓天下沒有難做的生意”的使命并未改變，而對“成為一家活102年的公司”的愿景進(jìn)行了升級——我們希望“成為一家活102年的好公司”。

阿里巴巴不追求成為一家“大公司”，不追求成為一家“強(qiáng)公司”，我們希望成為一家“好公司”，為社會帶來正能量，擔(dān)當(dāng)更多的社會責(zé)任，為中小企業(yè)服務(wù)，被員工認(rèn)同，讓股東滿意的好公司。

與此同時(shí)，我們也把阿里價(jià)值觀“六脈神劍”進(jìn)行了升級。

從六個(gè)詞升級為六句阿里的土話，每一句土話都因一段阿里歷史故事而生，代表著阿里巴巴文化鮮明的態(tài)度和選擇。

它們分別是：客戶第一、員工第二、股東第三；因?yàn)樾湃巍⑺院唵危晃ㄒ徊蛔兊氖亲兓唤裉斓淖詈帽憩F(xiàn)是明天的最低要求；此時(shí)此刻、非我莫屬；認(rèn)真生活、快樂工作。

文化是阿里巴巴的基本價(jià)值取向，也是引領(lǐng)阿里巴巴從零走到今天的驅(qū)動力。

無論世界如何變化，只有堅(jiān)守初心，我們才能面向未來持續(xù)前行。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代開啟新商業(yè)文明數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代最顯著的標(biāo)志是，互聯(lián)網(wǎng)正在和工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、社會公共服務(wù)等方方面面融合。

這也催生了新的商業(yè)文明的發(fā)展。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的商業(yè)文明，本質(zhì)是以開放、分享、合作、共贏為基礎(chǔ)，由傳統(tǒng)意義上的商業(yè)零和博弈回歸到對客戶的關(guān)注和價(jià)值創(chuàng)造。

數(shù)字技術(shù)帶來的機(jī)會能夠被社會更普惠的分享，并且更好地推動社會的可持續(xù)發(fā)展。

阿里巴巴希望以自己的探索和實(shí)踐,為創(chuàng)造數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代新商業(yè)文明做出自己的貢獻(xiàn)。

經(jīng)過20年的發(fā)展，阿里巴巴已經(jīng)從成立之初的一家電子商務(wù)公司發(fā)展成為初具輪廓的橫跨數(shù)字商業(yè)、數(shù)字金融、智慧物流、云計(jì)算大數(shù)據(jù)等的數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，并由此形成了一個(gè)獨(dú)特的數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)。

和這個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)中的廣大合作伙伴一起，我們同時(shí)服務(wù)著消費(fèi)者和產(chǎn)業(yè)，既創(chuàng)造、激發(fā)著新消費(fèi)的崛起，也致力于服務(wù)各行各業(yè)完成產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和升級。

我們希望既能夠幫助成千上萬的中小企業(yè)成長，也鼓勵(lì)支持新的獨(dú)角獸、小巨人的發(fā)展。

大樹下面既能長小草，同時(shí)也能讓更多的小草長成參天大樹。

面向未來的總目標(biāo)和總戰(zhàn)略在今年9月阿里巴巴20周年之際，我們已經(jīng)宣布了未來5年的戰(zhàn)略總目標(biāo)：服務(wù)全球消費(fèi)者，其中有超過10億的中國消費(fèi)者，創(chuàng)造10萬億人民幣以上的消費(fèi)規(guī)模。

這是我們完成長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)：到2036年服務(wù)全球20億消費(fèi)者，創(chuàng)造1億就業(yè)機(jī)會和幫助1000萬中小企業(yè)盈利的必經(jīng)階段和所需要建設(shè)的扎實(shí)基礎(chǔ)。

為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，我們會繼續(xù)堅(jiān)定推行三大戰(zhàn)略：全球化、內(nèi)需、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算。

全球化是阿里的未來。

我們堅(jiān)信，數(shù)字技術(shù)和商業(yè)的結(jié)合帶來化學(xué)反應(yīng)，這件事是沒有國界的。

數(shù)字技術(shù)在商業(yè)、金融、物流等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，必將極大提升不同國家、不同市場之間的貿(mào)易效率，讓全“天下”沒有難做的生意。

我們將繼續(xù)從全球買、全球賣、全球付、全球運(yùn)、全球玩等方面著手，推動全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)的發(fā)展和繁榮。

內(nèi)需是中國經(jīng)濟(jì)的未來。

中國經(jīng)濟(jì)正在全面從投資、出口導(dǎo)向性的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型成為消費(fèi)驅(qū)動的經(jīng)濟(jì)。

今天在阿里巴巴中國零售平臺上，移動月活躍用戶達(dá)7.85億，他們是中國最活躍、最年輕、代表未來的消費(fèi)力量。

中國正在發(fā)生的農(nóng)村地區(qū)城鎮(zhèn)化，數(shù)以億計(jì)的中產(chǎn)階級家庭的出現(xiàn)，和全體消費(fèi)者都成為互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民，都為消費(fèi)增長帶來了巨大潛力，也為利用數(shù)字技術(shù)創(chuàng)造消費(fèi)增長提供了全新可能。

我們希望通過多樣化的商品、服務(wù)的供給，來滿足消費(fèi)者不同層次的消費(fèi)需求。

不僅如此，我們還希望能夠通過大數(shù)據(jù)驅(qū)動，推動供應(yīng)側(cè)的改革，通過創(chuàng)新的供給直接連接市場，創(chuàng)造出消費(fèi)者新的需求。

大數(shù)據(jù)、云計(jì)算是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的石油和引擎。

阿里巴巴的數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施不僅源源不斷地產(chǎn)生數(shù)據(jù)，也因?yàn)閿?shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用讓生態(tài)不斷繁榮和發(fā)展。

我們相信，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，計(jì)算力正在成為新一代的生產(chǎn)力。

未來，所有企業(yè)都將變成新型意義上的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都會成為大數(shù)據(jù)驅(qū)動的公司。

阿里巴巴面對的廣闊機(jī)遇，不是某個(gè)產(chǎn)業(yè)的升級，而是所有產(chǎn)業(yè)的升級。

因此，我們在全力推進(jìn)阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)的建設(shè)：將阿里巴巴面向數(shù)字經(jīng)濟(jì)的商業(yè)、金融、物流、云計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施開放給所有客戶和合作伙伴，幫助它們?nèi)嫱瓿蓴?shù)字化，走向智能化。

文化的堅(jiān)守和未來的創(chuàng)造文化是阿里巴巴的基石，創(chuàng)新是阿里巴巴的基因。

經(jīng)過十年的探索，阿里巴巴創(chuàng)造和發(fā)展出了獨(dú)特的合伙人制度，我們會堅(jiān)持合伙人治理機(jī)制，以確保我們的文化的傳承，以及對使命、愿景、價(jià)值觀的堅(jiān)守。

今年9月10日，我們完成了管理團(tuán)隊(duì)的全面升級，這是我們面向未來發(fā)展的重要一步。

我們堅(jiān)信在這個(gè)快速變化的世界中，要不斷創(chuàng)新，不斷地自我挑戰(zhàn)甚至自我顛覆。

人才是阿里巴巴最寶貴的財(cái)富。

我們需要不斷涌現(xiàn)面向未來的“造風(fēng)者”。

我們會讓更多的年輕人去創(chuàng)造去嘗試，讓更多女性擔(dān)當(dāng)重要的崗位，培養(yǎng)更多全球化的人才。

我們創(chuàng)造土壤，讓我們的員工對社會有愛心，對未來有好奇心，讓世界因?yàn)槲覀兊膭?chuàng)造多一份溫暖和亮色。

回到香港2014年阿里巴巴首次上市時(shí)，遺憾地錯(cuò)過了香港。

香港是全球最重要的金融中心之一。

過去幾年間，香港的資本市場已經(jīng)發(fā)生了很多令人鼓舞的重大改革。

在當(dāng)前香港社會發(fā)生諸多重大變化的時(shí)刻，我們依然相信香港的美好未來。

我們希望能貢獻(xiàn)自己的綿薄之力，積極參與到香港的未來建設(shè)中。

再次感謝您關(guān)注和參與阿里巴巴的發(fā)展。

因?yàn)橄嘈拧⑺钥匆姡磥韺儆谙嘈?ldquo;相信”的人，阿里巴巴會繼續(xù)努力！張勇阿里巴巴集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官