共享單車“限投令”將帶來行業大分化？

共享單車的風口從春風刮到秋風，政府的表態保持著“首長唱紅臉，交管唱黑臉”的默契。

8月30日，廣州市交委約談處于極盛期的6家共享單車企業，外界從措辭嚴厲的聲明中得知要動真格了！截止目前，北京、上海、深圳、福州、鄭州、南京、武漢等大城市均出臺對單車投放的限制，媒體稱之為“限投令”。

這樣的畫面再熟悉不過：切中大眾市場的創新項目獲得資本市場關注，一批嗅覺靈敏的同行帶著不同背景加入，快速形成一個不同玩法紛呈的行業，魚龍混雜之下快速沖淡此前的純粹，市場開始失靈引來麻煩，監管者出臺行業規范，野蠻生長窗口期關閉。

只不過由于共享單車的非常規增長，宏觀調控新政也分外提前了些。

從某種程度上講，“限投令”的到來是必然的。

“橙黃大戰”爭奪的就是投放量，一直在吃城市公共道路停車不收費的紅利；尚未進入一線、二線城市的創業項目前途基本封死了，很難對頭部項目此前“跑馬圈地”策略做事后諸葛亮的點評。

與其說，摩拜與ofo是相互抗衡矛與盾，不如說第一梯隊陣營與第二梯隊陣營才是此消彼長。

第二梯隊中有的項目掉隊，有的如優拜、永安行依然獲得資本垂青，當“下鄉”、“出海”成為集體選擇時，新戰場的形勢及挑戰在哪？成為當下熱議話題。

限投令讓三四線城市成為增量，對第二梯隊來說是轉機今年7月，ofo獲阿里融資后曾放豪言在年底投放超2000萬輛單車，ofo車輛造價低，以低成本鋪量優勢對抗摩拜，并吸干除摩拜之外的VC資金。

隨著一些大城市不能再投車輛，只可在存量車輛上進行升級，與摩拜、優拜等造價高的智能單車相比，ofo的維修成本將急劇攀升，這對嚴重依賴投放進行自我淘汰的ofo打擊不可謂不慘重。

摩拜與ofo都將加速向三、四線空白市場落地和滲透，而中長尾創業項目為避其鋒芒，年初就采取“農村包圍城市”的策略，比如哈羅單車在筆者老家荊州落地就大受歡迎；永安行發起的百城互聯，很多都是東部的小縣城以及中西部偏遠城市；優拜還經營的惠州、珠海、汕頭、無錫、南昌等城市，由于這些地區本身所需投放量不大、用戶對多下載個App意愿較弱，后進者討不到多大好處。

限投令是個大分水嶺，此前處于一個充分自由的競爭環境，但比拼的是瘋狂融資和燒錢，中小項目壓根無法在畸形投放中伸展拳腳；而限投令打亂了資本以“龍虎斗”形式最終一統江湖的夙愿，優質腰部項目借此逃避“圍剿”，以中小城市及縣城為根據地；又切中政府緩解“城市病”及人們的出行剛需，反而贏得更大轉機！自8月份以來，摩拜與ofo并未啟動新一輪融資，倒是優拜、永安行逆勢而上。

9月14日，優拜單車宣布獲得“加拿大的比爾·蓋茨”馬修特里爵士數千萬美金B輪融資，這是優拜單車的首筆海外融資；況且供應鏈是永久自行車，天使輪是快速崛起的中路資本，早早擺脫生存線風險。

9月19日，“共享單車第一股”永安行全資子公司“永安行低碳”稀釋6成多的股權擬向深創投、上海云鑫等本土派VC融資8.1億人民幣，螞蟻金服在永安行中一直未撤股；可以斷定這家也處在安全地帶。

 第二梯隊中有些項目被“資本套路”壓的快撐不住了，有些比較頑強竟越活越滋潤了，這讓“朱嘯虎們”很不開心！以往O2O合并大戲上演一般是該賽道里只有兩大玩家，如今群雄并起，朱嘯虎按耐不住喊話：“摩拜與ofo唯有合并才能盈利，誰合并誰，對資本不重要”。

潛臺詞是，只要摩拜開的價碼合適，什么都可以談。

若不是限投令出臺，朱嘯虎會這么快認慫嗎？幾乎在同時，ofo聯合創始人向媒體放風擬進行新一輪10億美元融資。

在筆者看來，此消息大概是誘導摩拜快速啟動融資的“煙霧彈”，ofo此前多輪融資都是在摩拜宣布完成新一輪融資之后的一個月左右才會跟進完成融資，并且一定比摩拜所融的額度高那么一點點。

摩拜放緩F輪融資進程，ofo慌了！這瞞得過“猴精”的VC嗎？目前性價比最高、潛力最大的就是第二梯隊沖的最猛那一兩個。

限投令加速共享單車出海步伐，能否“本地化”成為關鍵？以往民營企業出是成熟期出海，在限投令之前，共享單車的海外市場投放更多是媒體公關和2VC層面，在限投令之后，負責搶灘世界超級大都會的海外事業部提前受到Boss重視，但怎么做國外市場，多少有點“老虎吃天”的既視感。

切入點一、海外資本牽線搭橋。

摩拜單車和ofo都把出海首發站放在新加坡，而新加坡主權基金淡馬錫(Temasek)是此前滴滴F輪、摩拜D輪的投資方。

優拜單車的投資方是加拿大首富馬修特里爵士的家族基金，優拜的出海首發站即加拿大維多利亞，并正與加拿大政府洽談開發更多地區。

切入點二、“一帶一路”政策東風。

新馬泰是海上絲綢之路，并且華人較多，基本是共享單車必經之地，優拜近日宣布開拓新馬泰、臺灣市場，鴻海集團是摩拜D輪投資方，進入臺灣市場是遲早的事情。

小黃車在莫斯科、鹿特丹、米蘭等基本是沿陸上絲綢之路落地。

切入點三、優先進駐“騎行文化”發達城市。

自行車是第二次工業革命的產物，英國人發明鏈條自行車，法國的環法自行車賽聞名遐邇，摩拜在歐洲首站是倫敦，加上智能手機全球普及，共享單車確實能提升人們騎行和分享的體驗。

但是，國產單車“出海”將不得不面臨復雜的環境考驗： 各地氣候、地形不一，對單車質量要求高，如新馬泰地區、英國等地區多雨氣候，如果單車工業設計時沒有防銹、防氧化材料，很容易損耗。

運營方對國外用戶信用情況較陌生，在國內有綁銀行卡的微信及支付寶作為支付及征信的依據。

咱們不能把外國人素質想的太高，如何防止單車被偷盜、人為損壞，依然需要政府支持。

地政關系處理繁瑣，還得兼顧與有樁公共自行車交通系統的關系，辦理公民保險，這些都增加了單車準入的門檻。

 筆者也注意到一些積極現象，如摩拜單車在單車之中最早接入了Apple pay，而最新iOS11系統將支持相機掃描騎車（盡管體驗還不如App順暢），并邀請日本設計師設計白色版的摩拜適應多元化國際風格。

優拜單車出海加拿大則針對當地地形投放“綠閃”車型，其特色單車帶車燈、車籃備有安全帽，并針對歐美人的體格調高了座椅等，這些算是共享單車出海“本地化”的努力。

“共享單車格局已定”是偽命題，增量市場依然存在變數最近興起的“合并論”建立在單車市場格局已定的邏輯前提下，諸如第三方公布數據稱摩拜與ofo市場份額加在一起是95%，暫不論第三方數據的客觀性，其“市場”范圍是限投令出臺之前的一線存量市場，而全國大部分地區尚未滲透，全球化之路才剛剛開始，所謂的“格局已定”顯然是偽命題。

隨著資本市場天平向優拜、永安行等公司傾斜，共享單車競爭將愈發激烈，遠遠沒有到“收官”階段，甚至第二梯隊逆襲的可能性不是沒有。

共享單車偏“傳統”，商業模式要落實到產品上，沒有牛逼的產品做支撐，神馬都是浮云！限投令正是抑制行業過熱、畸形競爭的“清醒劑”，行業迫切需要回歸到本質。

而共享單車要深入到更多地區、走向全球，就需要做更多技術創新和產品改良，具體而言： 沒有獨立、自主的供應鏈很難適應全球化趨勢，比如能否根據山地或平原地貌投放不同車輛，對輪胎耐磨度、緩沖度等提出了不同考驗；沒有精準的大數據分析能力，就很難制定理想的投放模型，針對性用戶補貼，提升單車流動效率；如果沒有當地政府的有力配合，在世界范圍內解決共享單車的違停問題更難，永安行和永久自行車就是國內城市公共自行車的運營典范，甚至公私聯營模式也頗具可行性。

 結語限投令徹底改變了共享單車的走向，“橙黃大戰”將不是主線，三、四線城市及海外市場才是“星辰大海”，資本回歸趨于理性，此前借助不對稱鋪量碾壓對手的階段已一去不復返！再加上優拜、永安行等發力追趕，其本身供應鏈、技術實力、產品實力并不輸第一梯隊，人們對共享單車雙寡頭爭霸已經膩味。

地球人都想要讓單車像的士那樣普及，漫漫前途驚喜、挑戰共存，一枝獨秀不是春！