新三板公司收購中概公司第一例！百合網收購世紀佳緣

新三板公司再度逆襲！剛剛登陸新三板的百合網，今天宣布收購世紀佳緣。

根據合并協議，百合網的間接子公司LoveWorld將以每普通股5.04美元，或每美國存托股（ADS）7.56美元的現金對價收購世紀佳緣，其中世紀佳緣的每2股美國存托股代表3股普通股。

該價格與公司與2015年3月2日之前的30個交易日（包括3月2日在內）加權平均交易價格相比，溢價約為58.7%。

根據合并協議，持有世紀佳緣普通股和ADS的股東將獲得的對價與2015年3月3日披露的私有化要約中每普通股3.58美元，或每ADS 5.37美元的報價相比，和之前的私有化協議相比，提高了約40.8%。

根據合并協議條款，合并子公司FutureWorld將并入世紀佳緣，世紀佳緣將繼續作為存續公司（“存續公司”），同時成為LoveWorld的全資子公司（即“合并”），公司在合并生效前已發行并流通在外的每一普通股（包括以ADS代表的普通股）將被注銷，對價是獲取無利息的每普通股5.04美元或每ADS 7.56美元現金的權利。

根據開曼群島公司法第238條，已有效行使且尚未有效撤回或失去對此次合并的異議權利的股東持有的股份除外，這些股份將在合并生效之時注銷，并可獲取依據開曼群島公司法第238條規定獲得該等異議股份的公允價值的權利。

為達成合并協議，百合已向公司存入現金人民幣1.5億元，這筆資金將被用來支付合并的部分對價。

百合計劃通過股票定向增發（或銀行貸款）方式支付合并所需的剩余對價。

百合同時已達成利于世紀佳緣的擔保，以確保合并協議下母公司與合并子公司義務的履行。